Êtes-vous sûr que la structure actuelle des portefeuilles sous votre responsabilité est en adéquation avec les attentes en termes de risque ?
IBO vous propose de faire le point sur la situation actuelle des actifs financiers de vos clients, en passant par la définition de leurs besoins futurs jusqu’à leurs quantifications chiffrées. Nous analysons la composition financière de leurs patrimoines et évaluons les chances d’atteindre leurs objectifs. S’ensuit une discussion personnalisée sur la stratégie à adopter et à mettre en place afin d’éviter les mauvaises surprises.
Êtes-vous sûr d’avoir opté pour la meilleure banque ou les meilleurs gérants de fonds par rapport à vos besoins ?
IBO met à votre disposition un outil anonyme et sécurisé donnant la possibilité de comparer les établissements entre eux, basé sur des faits et des chiffres concrets. Un coût compétitif et une rémunération excluant tout conflit d’intérêt nous permettent d’assurer une vision neutre et de donner un avis indépendant, sans pression et au service du client. Un choix totalement libre est laissé pour le choix des dépositaires.
Êtes-vous sûr de bien mesurer la performance et le risque de chaque portefeuille dont la gestion a été déléguée à un tiers ?
Choisissez la tranquillité grâce au suivi quotidien assuré par IBO de l’évolution de la performance et du risque liés à chaque portefeuille. Si vous le souhaitez, nous nous chargeons de contacter directement les établissements bancaires en cas d’écart relatif de performance et d’écart relatif et absolu de volatilité par rapport aux critères prédéfinis. Nous vous contactons uniquement si nous n’obtenons pas satisfaction à nos remarques et demandes.
Êtes-vous sûr de bien comprendre le langage financier ?
Un outil simple et efficace est mis à votre disposition pour établir, comprendre et comparer le résultat de la gestion des portefeuilles de vos clients. A l’aide de rapports clairs et transparents, IBO est votre partenaire pour bien appréhender un monde de la finance de plus en plus complexe.
Etes-vous sûr d’être informé régulièrement sur l’évolution des portefeuilles de vos clients ?
Des rapports sur-mesure et interactifs vous permettent d’avoir une vue des portefeuilles délégués à jour et en tout temps. Ce suivi quotidien de la gestion des avoirs de vos clients vous permet de les informer rapidement sur l’évolution de la performance et du risque de leur fortune.
Etes-vous sûr d’avoir une vision claire et précise de l’ensemble des avoirs de vos clients ?
L’outil d’IBO vous permet de suivre, consolider et comparer efficacement et de manière confidentielle les portefeuilles de vos clients dans des monnaies, objectifs de risques et établissements bancaires différents.
